火车头被炸,大盘调整如何应对?丨洪攻略

盘面速递
周五,A股放量大跌。沪指失守3000点关口,收报2969.86点,大跌4.40%,创业板指报1654.49点,跌幅2.24%。两市成交11841亿元,再度刷新本轮行情天量。陆股通北向资金净流出8.54亿元,其中沪股通净流出20.53亿元,深股通净流入11.99亿元。
仅有芯片、养鸡、猪肉三个板块上涨,券商板块暴跌8.5%,占据跌幅榜榜首,多元金融、保险、有色、煤炭、工程机械等板块跌幅居前。仅373只个股上涨,其中69只个股涨停,126只个股涨幅超过5%,近200只个股跌停,超过一半个股跌幅超过5%。
中信、华泰两则看空报告,目标直指“带头大哥”的两只定标股中金建投和中国人保。早盘A股大幅低开,大金融成为砸盘主力,资源等周期股也一路走弱,科创相关板块虽然出现分化,但整体表现相对强势,芯片成为新热点。午后,指数加速下跌,大量短期暴涨个股陆续封死跌停。
券商一直有“窝里斗”的毛病,“恨铁不成钢”说的就是券商,已经不是什么新鲜事。

A股历史上曾发生过多次牛市途中“炸掉火车头”的案例,2007年5月30日一次,那一次是半夜鸡叫加印花税,次日券商板块跌停,2014年12月9日到11日一次,那次是查配资,券商板块单日大跌近7%。但经过一段时间的休整后,后面行情都重回正轨。
这一次券商这个车头再次被炸,我们需要思考的第一个问题是,这一轮上涨是不是就到此结束了?
洪校长的判断是“今年的整体行情应该还没结束,这是前进中的一次大考”。
这一轮行情走的很符合套路,只是科创+非银两条主线缠绕,行情演变比较复杂。春节后,龙头板块走的确实有点急了,从大盘成交量以及涨停板家数看,市场情绪在本周也达到了一种极端,赢家此时借力打力,以超出市场预想的方式完成第一次真正意义上的调整,也在预期之中,校长上周末写了两篇文章力图帮助洪粉家人调心态,也算未雨绸缪。
未来,不管是换新火车头还是修老火车头,赢家都需要一点点时间去走出那条阻力最小的路径,这个过程的时间长短很难预测,洪粉家人唯有用H333保持好心态,度过这段不确定的阶段。

【调整要看成交量】
有的调整走势一蹴而就,有的调整走势则比较复杂,时间长短也很难预测,只能一步一步慢慢观察。而观察调整时间有一个指标值得重视,那就是成交量,大盘调整若能见明显量缩(量缩至这轮行情最高量的1/2甚至1/3),那调整就可能结束。洪攻略认为,研究成交量一直是技术分析中的关键,K线可以假但真金白银的成交量假不了,尤其是大盘,但分析时切忌刻舟求剑,否则会害人害己。
跌看空头,空头不抛就是底,不要看有没有人买,跌的时候有量证明卖的人多;涨的时候看多头,多头不买就很危险,空头卖得越多越安全,所以当市场都是多头时股市就到顶了,因为多头手上都是股票是没有钱再买入的,即买力已不足,一旦市场有风吹草动就会出现多杀多行情。
天量之后有天价
比如07年天量出现在4000点左右,但天价是6124点,就是说天量之后大盘还涨了50%。这种情况是因为牛市确立之后,投资者会越来越认同持股不动是最正确的选择,这样筹码锁定会非常好,盘子会变轻,所以容易加速上涨。但在A股开通融资融券后,由于融资盘锁定性是不好的,所以2015年顶部成交量很大。
调整结束看量缩
牛市中调整时量不缩就会继续跌,短期强势调整一般调整到量缩30-50%,时间较长的阶段性调整极端会量缩60-70%再转为升势。还有在行情底部,在上升途中调整时的低点成交量越少越好,包括阳线。
有道无术,术尚可求,有术无道,止于术。
技术分析属于术的层面,无法独立形成完整的交易系统,但用得好可以佐证基本面分析,让自己变得淡定。
END
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