暴走的稀土:一天股价翻倍!真正的大杀器来了?

今天,稀土股票暴涨!
该来的总会来!
在近几日A股稀土股票集体大涨之后,港股的中国稀土(00769.HK)5月21日上演了令人惊叹的一幕:
全天股价暴涨108%,刷新历史最大涨幅。股价一天就翻倍!没有涨跌停板的港股,跌起来让人魂飞魄散,涨起来也让人血脉喷张。
A股方面,稀土永磁概念股也全线大涨,5月21日板块指数涨幅高达7.55%,多达13家个股涨停!中国的稀土,黄金卖了白菜价
稀土包含17种元素,是一个国家宝贵的战略资源,被广泛用于电子、石化、冶金等众多领域,有句话说:“石油是工业的血液,稀土是工业的维生素。”没了稀土资源,先进的装备制造业,新兴产业等,也就无从谈起。
对于军工行业,稀土更是重中之重。装甲用钢材料,火控瞄准系统用料,飞机的机身涂料和隐形涂料等等等等,都离不开稀土。
根据美国地质调查局(USGS)的数据,全球稀土总储量约为1.4亿吨,中国稀土储量为4400万吨,占全球储量的39%。
中国的稀土资源主要分为两类:轻稀土型资源和离子型中重稀土资源,大体呈现“北轻南重”的格局。
“北轻”以镧、铈、镨、钕为主,代表省份为内蒙古,“南重”以铽、镝、钬、铒、钇为主,代表省份为江西。
在产量上,中国一骑绝尘,是世界最主要的稀土供应国。
2017年中国稀土矿石产量为10.5万吨,占全球稀土供应量的81%。
中国的稀土,占据了四个世界第一:储量第一、产量第一、出口量第一、消费量第一。
美国、日本这些高科技强国本身也是有稀土资源的,但因为开采稀土对环境的破坏非常大,他们并不开采,而是进口中国稀土。
根据美国ThREE咨询公司的分析,美国的400个稀土创业公司中,进入生产阶段的不到5家,能够量产的只有2家,其中一家还有中资背景。
多年前,中国因为缺乏稀土提纯技术,只能低价出口稀土资源,美国、日本则趁机疯狂扫货,储备了大量产自中国的稀土。
一句话概括就是:中国在用国内的稀土资源和环境损耗对国外进行补贴。
“黄金卖了白菜价”,长期吃亏的中国,曾多次宣布要进行稀土出口配额,但是却被美国日本驳回,日本甚至“恶人先告状”,声称中国稀土垄断市场违反WTO规则。
稀土,是中国的一把利器,但中国坐拥全球头号卖家的地位,却长期吃亏,在国际稀土定价上没有话语权。
为了扭转中国在国际稀土市场的不利状况,国家在2011年颁布了《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,提出未来整合国家级稀土产业集团。
经过不断的行业整合,中国目前已经形成中国铝业(601600.SH)、北方稀土(600111.SH)、厦门钨业(600549.SH)、中国五矿、广东稀土、南方稀土这六大稀土集团,
六大集团整合了全国23家稀土矿山中的22家、59家冶炼分离企业中的54家,主导中国稀土生产的格局基本成形。
尽管建立了六大集团,提升了稀土开采的规范程度,但中国目前的稀土行业依然面临不少问题:
稀土初级产品产能过剩,违法开采屡禁不止,破坏环境时有发生,中国在全球稀土产业链中处于“低附加值”的地位。
从出口大国到进口大国
中国稀土曾经大量低价出口国外,但近年来形势有所改变,中国也在积极进口稀土。
咨询公司Adamas Intelligence的报告显示,2018年中国进口了41400吨稀土氧化物及氧化物当量,较上年激增167%。
招商证券分析师刘文平表示,2018年进口量约为2015年之前的10倍,缅甸、澳大利亚是中国重要的进口来源。
中国从海外大量进口稀土,无疑是非常正确的选择,一方面能弥补稀土资源快速开采后的储量下降,另一方面还能防止稀土开采导致的环境污染问题。
近期稀土股价的暴涨,与一则新闻也有关系:
5月14日,云南腾冲与缅甸边境关口正式封关,禁止所有稀土相关商品进出口贸易。
这两年,中国掀起了“环保风暴”,中重稀土遭遇严格的环保核查,一些矿山要么关停,要么资源枯竭,要么没有相关采矿证件,这时从缅甸进口中重稀土就成了重要补充。
国内严格的环保检查依然在持续,缅甸方面如果还不能恢复对中国的出口,稀土价格的上涨大概率还会持续。
限制出口稀土,会影响美国吗?
当然,目前很多人最关心的是“限制稀土出口,会不会对严重影响美国”这个问题,笔者认为,稀土这个大杀器,短时间或许可以给美国造成巨大伤害,但长时间未必。
数据显示,2013年到2016年期间,美国进口的稀土材料有78%来自中国。
美国政府问责局曾经发布一份报告,其中提到:“如果中国禁运稀土材料,那么中国之外的几乎所有汽车、计算机、智能手机和飞机装配线都可能被关闭,依赖稀土的美国和北约武器系统也将如此。”
前文说过,美国本身的稀土储量也不低,但人家不开采更多的是处于环保的角度考虑。
此外,重启稀土矿山的成本也是非常高的,也是需要不少时间的。
所以短期来看,美国一定会受到冲击。
但长期来看,美国本身就有丰富的稀土资源,一旦下定决心重启稀土矿山,重建稀土采矿体系,以美国的工业能力,这并不十分困难。
此外,美国除了中国之外,还有澳大利亚的稀土矿可以进口。
稀土这张牌,短期很管用,长期就未必了。
结语
美国这个国家,对待资源的态度值得深思。
在中国成为世界头号原油进口国之前,美国一直牢牢占据原油进口国的头把交椅,但与中国的整体贫油不同,美国可是有着丰富的石油资源。
直到前些年页岩开采技术成熟之后,美国的页岩油产量暴涨,美国才放下心来大量开采石油。
美国现在已经超越沙特,摇身一变,成为世界最大的产油国。
把本国的资源囤起来防止枯竭,先买别人的,最后全世界就剩下自己有资源,这就是美国在做的事情。
中国经过几十年的发展,资源越来越少,稀土这样的战略资源更是应该得到非常严格的保护,不再随意出口。
相信随着中国科技水平的不断提高,在稀土上的话语权也会越来越足,稀土出口的价格也会提升到正常的价位。
外国低价购买我国稀有资源的历史也该结束了。
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