5月重要数据出炉!

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盘面综述
【围绕毛衣】
昨天市场大阳线,研报社在昨晚文章中旗帜鲜明指出短期底部探明,短线的黄金操作时期,但是下周还有毛衣3000亿关税压制会影响指数。今天指数小幅回落,但是题材火爆,并且全部围绕毛衣(稀土、农业、军工、黄金、芯片/5G),叠加一个新的题材——基建在表现,当然基建也是对冲毛衣的内部举措。所以综合来开,今天市场就是围绕毛衣来进行轮动炒作。
【稀土】
开盘稀土板块保持昨天气势如虹的状态。银河磁体、翔鹭钨业等前排品种大部分一字板,开盘稀土就强势上攻,包括大块头的五矿稀土开盘9:42分就缩量封涨停,稀土板块扩散到上游矿产,广晟有色、北方稀土(500多亿市值)也封涨停。稀土板块强势吸纳资金,但是存量资金博弈下,其他板块失血严重,市场指数一路回调。
稀土板块连续两日大涨最高超过13%,获利盘很多。稀土板块开始滞涨,并且亚盛集团带起的农业新板块,加速稀土板块资金出局,11:06分,除了前排的银河磁体和翔鹭钨业以及低位的中铝国际、久吾高科没有破板外,全部破板,稀土板块日内大分化。
【农业】
今天和稀土板块形成跷跷板行情的就是农业板块,股性活跃+毛衣概念。亚盛集团11:05分大长腿封板之后,新农开发5连板涨停。随后登海种业、农发种业大长腿涨停,邻近尾盘敦煌种业还封板。农业今天卡位稀土板块,大长腿最多、最耀眼。比较有意思的事情是亚盛集团的涨停也是有稀土的加持,包括领先于亚盛集团涨停的农业股神农科技也是稀土加持。击败稀土的农业其实靠着稀土属性才上位的。
【芯片/5G】
既然都是炒作毛衣概念,自然资金也忘不了芯片和5G了。并且市场最高标欣天科技就是5G,在稀土和农业都修整之后,14:00之后,华微电子大长腿涨停,睿能科技、大港股份跟随,春兴精工回封。芯片和5G板块表现强势,但是扩散力度不够。
【基建】
基建是这次专项债最利好的方向,新题材且逻辑纯正。兰石重装4连板、建研院、达刚路机一字板。大市值的中信重工涨停,基建整体属于默默在涨,早上被稀土的光芒遮掩,但是今天继续涨停超过15个,阵型完整且强势,高标4板强势全天不破板,全天2连板股11个,基建独占7个席位。新题材+低位还是很受市场欢迎的。
【黄金】
研报社在最近几天梳理过黄金的逻辑,今天板块迎来大涨,荣华实业、白银有色、金洲慈航涨停;大市值的山东黄金涨幅4.66%接近阶段新高,大市值的银泰资源连续5天收阳,阶段新高走趋势。恭喜做波段的研粉提前埋伏好,享受一波行业逻辑推动波段涨幅,尤其是在风雨飘摇的今日盘面中,这个稳稳的幸福更显得难能可贵。
【小结】
整体而言,昨天市场的大阳线之后小幅回落属于正常的调整,依然强势站稳20日线,这里是阶段底部。短线上市场挣钱效益良好,连板高标股7连板,市场板块梯队阵型不散,围绕毛衣下稀土、5G/芯片、农业轮番轮动表现。市场挣钱效益不局限于一隅,多点开花。
后面策略还是继续围绕毛衣大方向(稀土、5G/芯片、农业)分歧之后低吸。新题材基建板块也要重点留意。
经济数据
【5月CPI、PPI数据】
今天国家统计局公布了5月份的宏观经济数据。其中居民消费价格总水平CPI指数继续走高,同比上涨2.7%(去年5月是2.5%),环比今年4月持平;工业品价格指数PPI同比回落0.3个百分点至0.6%(去年是0.9%),环比增速也下滑0.1个百分点至0.2%(今年4月是0.3%)。
5月居民消费物价指数继续抬升符合市场预期,但是食品项尤其是猪肉涨价幅度低于预期,而包括苹果在内的鲜果涨价超预期(鲜果5月价格增速为27%),成为5月居民消费物价指数上涨的主要驱动力。去年部分水果减产导致今年库存不足,叠加“厄尔尼诺”的影响导致今年极端天气事件增多,所以水果价格大涨,苹果、红枣期货端也有所表现。预计6月份水果涨价幅度将放缓(此前相关表态要稳定农产品价格),但是猪价可能继续温和上涨,继续推升6月CPI抬升,进一步推升通胀水平。总结来说,6月仍有通胀预期。
工业品持续保持弱势,主要由于两个原因:一是国内投资增速动能不足,制造业投资仍在下行;二是毛衣仍未出现边际缓和,对需求端形成持续压制。昨晚解读过的专项债新规虽然会对基建增速形成一定提振,但是短期内影响偏小,难以提振工业品价格。预计6月工业品价格PPI仍将维持弱势。
【5月社融数据】
5月份,M2同比增长8.5%,与上月持平,比上年同期高0.2个百分点;社会融资规模增量1.4w亿元,存量211.06w亿元,同比增长10.6%,增速较上月回升0.2个百分点。总体来说符合预期,5月小幅回暖主要原因是去年同期基数较低。
社融数据是GDP增速的先行指标,同样也是货币政策的重要参考依据。在经历4月断崖式下滑之后,目前小幅回暖,后续还要重点关注政策是否再次转向。昨天在解读专项债新政时,曾重点论述了新政的三层重大意义,尤其是第三层:
最重要的一点,在稳增长和稳杠杆之间,政策再次偏向稳增长,或预示着政策再次转向逆周期调节,是一个非常积极的信号。去年到今年一季度,国内政策以稳增长为核心,强调逆周期调节,包括积极的财政政策和稳健积极的货币政策,所以整体大环境偏“松”;而4月份开始(4月下旬ZZJ会议),随着一季度数据的好转,政策重心从逆周期调节转向供给侧改革,货币政策转入观望期,大环境收紧;此次专项债新规,再次凸显了逆周期调节思维,表明在外部毛衣压力加大的情况下,政策重心有可能再次转入逆周期调节、稳增长。一旦政策再次转向,后续还会有一系列稳增长的措施出台。(关注7月中下旬ZZJ会议定基调)
要闻
【华为自动驾驶汽车】
据英国金融时报报道,华为着眼于最早2021年推出自动驾驶汽车。
研报社评:华为代表着国内最先进技术,华为的最新消息都值得关注。华为如果将其业务拓展至自动驾驶汽车,那么对国内车联网(自动驾驶)、汽车行业均是利好。
【近期重要事件点】
6月17日(下周一),美对3000亿美元商品加征关税举行听证会;
6月20日,美联储议息会议(是否加强降息预期);
6月28-29日,G20峰会;
7月中上旬,科创板或正式开板;
7月中下旬,ZZJ会议。
研报社评:把握好近期重要事件节点,把控好自己交易的节奏。
【北向再现翘尾】
北向资金上午跟随大盘,震荡流出;午后一路往上,尾盘加速流入,最终实际净流入13亿,已经是连续7个交易日净流入:
【温馨提醒】
题材天天有,安全第一条。开盘顶一字,收盘泪两行。
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